Les entreprises forestières occidentales ont vendu 13 usines en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine

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Le retrait des entreprises étrangères de Russie en 2022 pourrait entraîner une pénurie de certains produits du bois, qui seront progressivement couverts par des produits fabriqués en Russie. Cependant, la qualité des produits sera moindre en raison de l'arrêt des approvisionnements en consommables et composants occidentaux.

Les entreprises occidentales ont commencé à parler de la vente de leurs actifs russes, s'opposant immédiatement à l'invasion russe de l'Ukraine. L'exode de Russie était associé non seulement à des raisons politiques, mais aussi à des raisons économiques. À la suite des sanctions, les usines russes qui fournissaient des produits aux marchés occidentaux se sont retrouvées sans ventes. Et l'augmentation des taux de fret due à l'arrêt du travail avec le fret russe par les plus grandes entreprises de conteneurs a fortement augmenté le coût des livraisons vers l'Asie, le principal marché d'exportation des scieries et des entreprises de pâte à papier russes.

Parmi les entreprises de menuiserie sortantes, le suédois IKEA est le leader en termes de volume de production. La société possède trois usines en Russie dans les régions de Leningrad, Kirov et Novgorod d'une capacité totale de 500 000 m3 de panneaux de particules polis, 25 millions de m2 de panneaux de particules, 190 000 m3 de bois, 50 000 tonnes de granulés et 25 000 m3 de meubles. unités par an. L'accord de vente des usines pourrait être conclu d'ici la fin du premier trimestre 2023, mais l'entreprise n'a pas encore annoncé d'acheteur.

Le FinlandaisGroupe Metsa suspendu l'exploitation de la scierie Metsä Svir d'une capacité de 280 000 m3 de bois scié et 150 000 m3 de copeaux en été. Actuellement, l'usine ne fonctionne pas, mais la société n'a rien annoncé publiquement concernant la vente de l'actif. Dans le même temps, selon Lesprom Network, la société d'exploitation forestière du groupe Metsä, Metsä Forest Podporozhye, a repris ses activités, quoique dans une moindre mesure.

Stora Enso a vendu les usines de Setnovo et Setles d'une capacité totale de 350 000 m3 de bois scié et 65 000 tonnes de granulés à la direction russe. Début 2023, l'AutrichienMayr-Melnhof Holza vendu l'usine MM-Efimovsky dans la région de Leningrad d'une capacité de 380 000 m3 de bois scié et 58 000 tonnes de granulés à la société russe Aspek-Les.

Dans le même temps, l'Autrichien Kronospan, qui possède cinq usines dans le pays d'une capacité de plus de 1 million de m3 de panneaux OSB, 2 millions de panneaux de particules et 50 000 m3 de panneaux de particules filmés, continue de travailler en Russie sans changement. La société autrichienneEgger n'a pas arrêté l'exploitation de ses deux usines russes d'une capacité de 873 000 m3 d'aggloméré, 350 000 m3 de MDF, 15 millions de m2 d'aggloméré, 15 millions de m2 de stratifié et 55 millions de m2 de papier imprégné. Le TurcKastamonuusine en République du Tatarstan d'une capacité de 1 million de m3 de MDF et 35 millions de m2 de stratifié est toujours en activité.

Le groupe suisse Krono continue également d'opérer sur le marché russe avec une usine dans la région de Kostroma d'une capacité de 500 000 m3 de MDF et 700 000 m3 de panneaux de particules. Iida Group continue de détenir une participation de 75 % dans le Far East RFP Group, qui a une capacité d'exploitation de 2 millions de m3, 240 000 m3 de bois d'œuvre, 240 000 m3 de placage et 10 000 tonnes de granulés de bois par an. L'usine de la société allemande PERI à Noginsk près de Moscou, d'une capacité de plus de 2 millions de mètres linéaires de poutres de coffrage, fonctionne normalement. L'autrichien Hasslacher Norica Timber continue d'opérer en Russie, qui possède l'usine de Hasslacherles d'une capacité de 49 200 m3 de bois, plus de 8 000 m3 de grumes de placage, 89 000 m3 de copeaux de bois et 15 000 tonnes de granulés.

Dans l'industrie de la pâte à papier et du papier, l'année dernière, de grands fabricants d'emballages occidentaux ont quitté le marché russe. Tetra Pak a cédé trois de ses usines russes d'une capacité totale de 7 milliards d'unités d'emballage à la direction locale, invoquant l'impossibilité de fournir des composants de production en raison des sanctions. Stora Enso a vendu quatre usines d'une capacité de 395 millions de m3 d'emballages en carton ondulé à Novopak, qui appartient à la direction de ces usines. Le NorvégienÉlopak a vendu l'usine en Russie d'une capacité annuelle de 1,6 milliard d'unités d'emballage également à la direction locale. Amcor a annoncé la vente de trois de ses usines en Russie. finlandaisHuhtamaki a vendu son activité en Russie pour 151 millions d'euros à Espetina. L'IrlandaisSchtroumpf Kappa Le groupe a annoncé son retrait du marché russe et arrêté l'exploitation de ses trois usines d'une capacité de 220 millions de m2 de carton ondulé et 40 millions de m2 d'emballages. Sylvamo a vendu l'usine de pâtes et papiers de Svetogorsk d'une capacité de 700 000 tonnes à Pulp Invest. L'autrichien Mondi a vendu son activité d'emballage en Russie (hors Mondi SLPK) au groupe Gotek pour 1,6 milliard de roubles.

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Il est plus difficile pour les entreprises étrangères de vendre des actifs en Russie, plus elles sont grandes. Et même si un acheteur est trouvé, l'accord doit être approuvé par la Commission gouvernementale de contrôle des investissements étrangers dans la Fédération de Russie. Selon l'exigence du ministère des Finances en date du 22 décembre 2022, la vente doit se faire avec une décote d'au moins 50 %. Par conséquent, la vente d'un actif majeur dans l'industrie forestière peut être difficile. Selon le Financial Times, en raison de la nécessité d'obtenir l'approbation du gouvernement pour la vente, de nombreuses banques étrangères n'ont pas pu vendre leurs actifs russes et ont été contraintes de continuer à fonctionner. Cela pourrait également entraver les accords négociés avant la nouvelle demande du gouvernement, car les prix de vente déjà convenus chuteraient de moitié à mesure que les autorités exerceraient plus d'influence sur les accords. Le FT note que dans ces conditions, les actifs russes des banques occidentales peuvent être acquis par des sociétés proches du gouvernement russe.

Dans l'industrie forestière, l'Autrichien Mondi a déjà fait face à un nouveau besoin en essayant de vendre son usine Mondi SLPK d'une capacité de 1,1 million de tonnes. La société allait le vendre à Augment Investments Limited de Viktor Kharitonin pour 1,5 milliard d'euros. Cependant, le gouvernement russe n'a pas approuvé cet accord, considérant le prix trop élevé.

Autre actif majeur annoncé à la vente, une participation de 50 % détenue parPapier international dans le groupe Ilim. La société a annoncé son intention de quitter la Russie au printemps dernier. Cependant, une nouvelle exigence gouvernementale pourrait rendre la vente trop peu rentable. Le groupe Ilim est la plus grande entreprise de l'industrie forestière en Russie avec un chiffre d'affaires de 180,3 milliards de roubles (2,5 milliards de dollars) en 2021.

Selon Pavel Bilibin, associé chez Strategy Partners, en raison de la sortie des entreprises étrangères à court terme, la Russie pourrait connaître une pénurie de certains biens en raison de la destruction des chaînes de distribution et de vente. « À long terme, il y aura une substitution des importations des fabricants décédés et le remplissage des niches libérées par d'autres entreprises, ce qui à l'avenir conduira non seulement à remplacer la part des joueurs décédés, mais aussi à évincer certains des postes actuellement importés. ," il dit.

Alexander Konyukhov, directeur général adjoint pour la production de la scierie SevLesPil, est d'accord avec cette prévision. "Peut-être que le volume de production sera un peu plus petit, peut-être que les produits seront de qualité quelque peu inférieure", ajoute-t-il. L'industrie forestière russe est confrontée à des problèmes d'accès à la technologie et à l'équipement, au manque d'itinéraires logistiques et à des difficultés pour rediriger les marchandises vers de nouveaux marchés d'exportation.